文|睿財經 王蕾
隨著10月1日電子菸行業實施《電子菸強制性國家標準》開始，水果味電子菸全面下架，並且國家菸草專賣局網站還就電子菸產品、霧化物、電子菸用菸堿等異地攜帶限量以及寄遞限量新規公開向社會征求意見，擬出臺電子菸寄遞限量新規。
電子菸野蠻生長的時代結束了。
銷量下滑明顯
從10月1日開始專櫃曾擺放著十幾種產品，變成僅有兩三種符合新國標的菸草口味可供選擇，此前擺放得琳瑯滿目的水果味電子菸菸彈已經全部下架。
業內人士認為，新規對調味電子菸的禁止，會造成電子菸零售量下滑60%-90%，出貨量下降超過50%-70%。
電子菸國標發佈以後，由於不再有果味電子菸供應，部分顧客流失，終端不太明朗。
此前受到一系列電子菸新規的影響，原以為會出現一大批囤貨的顧客，據大量店主反應來看，並未有大批囤貨顧客出現。
更有店主抱怨，銷量環比跌幅超過7成。
這與行業人士的預估基本一致，說明電子菸行業已經進入寒冬期。
與銷量下滑相比，價格卻在上升
11月1日凌晨，電子菸零售商更新建議零售價，悅刻、柚子、魔笛、小野、刻米、火器等品牌的菸具及菸彈均出現不同程度的上漲。
其中，悅刻的四款菸具批發價漲幅從32.83%至95.3%不等，建議零售價漲幅從33.52%至97.49%不等。
此前售價99元的菸彈，有零售商漲至109元、129元。
從某電子菸品牌處獲悉，受稅收政策變化的影響，已經對產品出廠價進行了調整，各大零售商可能會在此基礎上對產品零售價作出調整，不過目前暫無建議零售價，由零售商根據自身經營情況自行制定。
消費群體已經基本形成
截至2021年末，中國國內共有電子菸制造及品牌相關企業超過1500家，其中，制造商企業1200餘家，電子菸品牌企業200餘家以及120家左右的菸油企業。
中國菸民中電子菸使用者的滲透率在2020年起快速上升，2021年末預計達到2.2%左右。
據此測算，2021年末，中國電子菸消費人群的規模在770萬人左右。
隨著，電子菸管控越來越嚴格，電子菸消費人群會受到管控，但依舊保持在700萬人左右。
電子菸消費人群已經基本形成。
規定有利於行業健康發展
從中長期來看，稅收落地和GJ利益綁定在了一起，電子菸行業增長確定性進一步增強，亦有利於電子菸作為卷菸替代產品的良性發展。
與此同時，電子菸出口退免稅政策保持不變，有利於國內企業拓展海外市場。
明確稅收將是對行業長遠發展來看是個利好，行業集中度有效提升。
以前我們總是說電子菸業的準入門檻太低、暴利，導致什麼樣的人都能進來，這也是前些年電子菸行業出現無序發展的重要原因。
漲價的同時，電子菸市場或將重新洗牌，中小制造商和品牌商或將逐漸出清。
從這個角度看，開征消費稅其實推高了電子菸的行業門檻。
憑借技術、制造、產品優勢以及品牌認知度而擁有較強盈利能力的企業，競爭優勢將進一步凸顯。
洗牌和走出去
暴利和野蠻發展時代的結束，行業洗牌時代到來。
對於頭部品牌來說，漲價反倒有利於企業進一步鞏固自己的優勢地位。
大品牌稍微漲點價，用戶還是能接受的，但小品牌可能越漲價越不好賣。
行業洗牌已經正式開始。
走出去是最好的方式。
中國電子商會電子菸行業委員會發佈的《2021電子菸產業藍皮書》顯示，2021年海外電子菸零售市場是中國市場的25倍。
2021年，電子菸國內市場規模《零售》預計為197億元人民幣，同比增長36%；全球市場規模《零售》預計為800億美元，同比增長120%，三年復合增長率為35%。
2021年，中國電子菸出口總額達到1383億元，同比增長180%；出口最多的國家《或地區》是美國，占比超過一半，其次為歐盟和俄羅斯。
產業鏈方面，中國電子菸制造及品牌企業超過1500家，其中品牌企業有200家，規模以上《年銷售額2000萬元以上》企業共743家。
此外，電子菸供應鏈和周邊服務企業有近10萬家。
這些企業創造了直接就業人數近150萬人，間接從業人數有400萬人，共計近550萬人。
電子菸的市場依舊很大，國內電子菸消費人群基本形成，海外市場銷量不斷增長，加上行業洗牌，對於品牌較大的電子菸品牌也許是更好的機會。