藍洞新消費 年終盤點
2022年的最後一天，藍洞今天推出2023年電子菸行業的十大猜想。
屬於電子菸的爆發和暴富時代過去了，未來要麼忍痛堅守國標菸草，要麼刀尖舔血偷摸賣水果，或者幹脆閉店清倉事了拂衣去。
歲月如江河滾滾入海，每個人都會做出自己的選擇。
2022年已經過去，不想太多回憶，也不想過度懷念，但電子菸行業依舊留下了一些未解之謎，藍洞從產業鏈各環節出發總結了2023年的十大猜想，看看年底的時候會有哪些兌現。
十大猜想僅為一家之言，歡迎大家留言探討。
本文字數6300字，預計閱讀時間在15分鐘左右。
十大猜想預告，可以看看有沒有你感興趣的話題，然後可以直接往下拉到相應位置閱讀。
猜想一：國標菸草產品會不會變好抽？
猜想二： 非法電子菸猖獗橫行會不會得到遏制？
猜想三： 各省會不會都有電子菸品牌？
猜想四： 電子菸品牌最終將隻剩下5家嗎？
猜想五： 合規電子菸會完成配額嗎？
猜想六： 電子菸服務商還會存在嗎？
猜想七： 電子菸外貿商會徹底消亡嗎？
猜想八： 電子菸商店會允許混合經營嗎？
猜想九： 卷菸店會同時賣電子菸嗎？
猜想十： 電子菸行業會在2023年起波峰嗎？
猜想一：國標菸草產品會不會變好抽？
目前持證店鋪銷售的產品均為各大品牌的國標菸草口味，這也是市場中最主力的產品，所以，國標產品是否「好抽」，將決定著整個電子菸行業在2023年的發展走向。
是否好抽，那就要看何時按照電子菸國標規定的101種白名單來執行。
根據藍洞此前發佈的店主調查顯示，希望國標菸草口味好抽成為眾多店主的願望。
主要原因在於目前已經過審的產品沒有添加涼味劑，部分白名單也無法添加至上限，導致現在的菸草口味比較難抽，用戶並不買單。
更遑論以前預計的國標菸草口味是以菸草為主調的混合型口味了。
電子菸國標和監管之間也存在著一個悖論，如果好抽了，那麼監管控菸效果是否會受到影響。
如果不好抽了，那麼從稅收角度來說，行業貢獻的利稅有限。
從目前的情況看，如果國標菸草口味標準繼續趨嚴的話，用戶的流失率會進一步加劇，進而導致更多持證店主閉店，上遊品牌難以經營，導致大量工廠閑置。
最終猜想：
藍洞預計2023年的某一個時間節點，國標菸草口味可能會得到改善，比如可以添加涼味劑，比如可以按照101種白名單規定的劑量和品類進行添加。
猜想二：非法電子菸猖獗橫行會不會得到遏制？
通配、假貨、一次性水果味等非法電子菸已經快把持證店主幹趴下了。
雖然國內從10月1日正式開始禁售水果味電子菸，但由於執法並沒有跟上，導致目前非法生產源頭眾多，市場上仍然可以輕松買到各類水果電子菸，奶茶杯，可樂罐，通配可以說是繼續橫行，對隻賣國標菸草產品的持證店主造成了非常嚴重的侵害。
同時，這些越來越兒童化的一次性設計，使得電子菸監管的目的並沒有達到，因此，如何真正禁售水果味電子菸，將是2023年非常嚴峻的問題。
真正在監管生效以後的執法案例已經開始有了，這也讓眾多店主看到了市場有可能得到肅清的希望。
近日，浙江宣佈查獲假冒一次性電子菸，奶茶杯、可樂罐等非法水果味累計7萬支，涉案金額超3000萬元，抓捕17人。
報道顯示，當天行動共出動公安幹警和菸草稽查人員100餘名，分成22個抓捕組，在慈溪、深圳、東莞等地同步實施，現場抓獲犯罪嫌疑人17名，搗毀生產窩點9處，查扣塑封機35臺、印刷機7臺、印刷模板50塊、包裝盒13萬餘個、電子菸油近100桶、其他配套輔材8噸，查獲elfbar等品牌假冒電子菸及奶茶杯和可樂杯等新型電子菸共7萬餘支。
經查，2022年10月起，犯罪嫌疑人王某(化名)等人從事生產銷售elfbar等多個品牌的假冒電子菸的違法犯罪活動。
該團夥有完整、成熟、嚴密的組織架構，在廣東進行原材料粗加工後發往寧波某地進行打標、封裝，再通過代理商銷售至國內外。
這是真正的監管開始後查獲的一起大案。
電子菸的執法程序目前已經準備得差不多了，《涉案電子菸價格管理細則》已經生效，快遞限量寄遞已經生效，執法程序目前尚未生效。
據藍洞了解，其實各地已經查獲了多起非法電子菸經營案件，但尚未披露，業內人士表示，隻有控住了非法生產源頭，全國的電子菸黑市才能得到控制。
目前深圳有400多家電子菸企業沒有拿到生產許可證，東莞有300多家，這些企業及其人員如何有效監管，2023年值得關注。
最終猜想：
藍洞預計，要想完全杜絕黑市交易是不可能的，但可以持續破大案，持續以儆效尤，用大案震懾違法犯罪分子，可以對非法交易進行遏制，犯罪成本越大，黑市就會越來越小。
猜想三：一些省會不會出現本地電子菸品牌？
這個猜想完全是無中生有，隻是出於我們對目前已經過審的45個電子菸品牌前途命運考慮進行的假設。
截至11月21日的數據顯示，目前已公開的過審國內電子菸品牌持牌許可數量來到45家。
要知道，國內的電子菸用戶最多也就在1000萬人左右，他們需要這麼多電子菸品牌嗎？
而且還都隻是一種菸草口味的產品。
我們可以看看各省菸草品牌地圖。
菸草品牌地圖顯示，各省、直轄市和自治區幾乎都有菸草品牌，但電子菸品牌的分佈卻非常的集中，幾乎都在深圳，北京次之，浙江有兩家，其餘地方幾乎沒有電子菸企業，更別提有品牌存在。
如此集中，競爭勢必激烈，電子菸品牌會考慮落地各省嗎？
YOOZ柚子運營公司和工廠其實已經落戶了安徽蚌埠，應該是通過招商引資的方式入駐。
其他電子菸品牌是否也可以參考學習，不要都集中在深圳，前往全國各省找一娘家，開枝散葉，總比擠在深圳有機會吧？
生產可以放在深圳，但品牌運營可以落戶某地，成為當地的電子菸品牌，也許還能有不錯的政策扶持，但品牌能為當地帶來什麼回報，值得探討。
和菸草品牌不一樣的是，電子菸品牌都是民營，如何解決身份問題，如何得到扶持問題，如何進行利益分配問題。
多數品牌是沒有機會進行全國市場服務的，這很殘酷，但也很現實。
45個品牌都想著去服務全國，您覺得這可能嗎？
最終猜想：
藍洞預計會有更多尾部品牌采取柚子的模式，落地某省，爭取獲得扶持，進而活下去，不要想著全國了，偏安一隅，一個省深耕，也是強大的用戶基礎。
猜想四：電子菸品牌最終將隻剩下5家嗎？
根據藍洞近期做的多月店主調查顯示，隻有5個品牌成為店主首選和用戶首選，再往後的品牌占比均出現比較明顯的下滑。
因此，有人就提出了最終在國內市場存活的電子菸品牌可能不會超過5家。
這個猜想可謂十分大膽。
究其原因，藍洞分析，一是目前對國標菸草口味不看好，5家提供的產品和45家提供的產品都是菸草口味，很難拉開差異化競爭。
二是品牌知名度會決定店主進貨和消費者購買。
從目前的情況來看，知名度低的品牌，以及新品牌，幾乎無人問津。
而且電子菸不讓做廣告，知名度低的品牌很難有機會殺出重圍，除非有一些政策和資源傾斜，但目前所有品牌都是民營品牌，都處於同一個競爭位，很難想象哪一家會獲得特別明顯的支持。
即便獲得了政策和資源支持，最終買單的是用戶。
用戶不認可，即便有諸多點位鋪設，最終意義不大。
三是目前非法市場產品橫行，多口味的非法水果味直接碾壓任何國標，使得合規市場的排名討論變得沒有意義，你還在為多賣幾顆菸草拼命說服店主進貨，人家用戶早就不費吹灰之力從微商渠道買到了水果味。
拿到持牌許可的很多品牌也進退兩難。
從公開數據可以看到，目前已經有包括INS銀石、WEL鯨魚在內的多家電子菸品牌完成了大股東變更。
各家一合計，自由發揮時代都沒搞到啥市場份額，現在監管限制時代，可能更沒得搞了。
同時，合規以後就不能公開搞水果味了，企業缺乏現金流。
當然，這隻是理論上，實際上，有店主反饋目前有些合規品牌也在偷偷給店主進國標搭配水果味。
最終猜想：
藍洞同意最終市場上不會有太多電子菸品牌的看法，但時間可能不是2023年就會得出結論。
保守一點猜想，2023年將會有至少30家持牌品牌陷入競爭無力局面，如果激進一點猜想，2023年最多還有前十名會被人提及，其餘品牌都將沒入菸塵。
再說得近一些，春節過後，也許就有持牌品牌不幹了。
猜想五：合規電子菸會完成配額嗎？
這又是一個非常紮心紮肺的猜想。
根據目前各品牌的電子菸生產許可證，上面都會載明生產規模，也就是一年內的生產配額情況。
根據藍洞整理的數據，可以基本確定的配額排名前十五的電子菸品牌如上顯示。
配額可以看做是品牌生產銷售不封頂，賣完了可以申請調配，但你必須得完成的一個指標。
如果你在有效期內沒有達成配額目標，下一年的配額就會減少。
如果你達成了目標，至少下一年的配額會持平，或者根據情況上浮。
如果你在有效期內提前完成了配額，還可以申請占用其他未完成配額品牌的配額，預示著下一年你的配額會提升。
根據藍洞統計的表格顯示，目前已經過審的電子菸品牌菸彈生產規模大約在6.2億顆左右，內銷菸具大約在4000萬根左右，內銷一次性電子菸大約在1500萬支左右。
不過好在有些品牌申請了內銷和出口的配額，內銷完不成，還可以改出口。
最終猜想：
從配額的作用來看，每一家品牌都會想辦法完成自己的一年配額，如果完不成，未來配額會越來越低。
可是市場又不是你預想的想賣就能賣，所有的產品必須得通過全國統一交易平臺，要麼內銷，要麼出口。
有沒有一種情況發生，最終是品牌扛下所有，自己掏錢曲線找持證店主進貨，「完成」自己領到的配額，至少先穩住下一年的配額，但就得賠上買自己配額的代價，有多少品牌還有多餘現金流這麼做？
答案不容樂觀。
或者就是瘋狂做活動，買一送一，少賠點。
你看這家品牌就殺瘋了。
配額就是調節市場競爭和優勝劣汰的手段之一，當你無力提供服務，但還要強撐時，可能是檣櫓灰飛菸滅。
猜想六：電子菸服務商還會存在嗎？
電子菸服務商的角色其實非常尷尬。
藍洞從一開始就不看好服務商這一環節的生存模式和商業模式。
服務商的悖論是，大的品牌不需要服務商都會有店主會預定，小的品牌即使有服務商可能也沒店主預定。
在目前的國標市場，服務商能做的事情有限，而且角色十分不討好。
對品牌，要完成訂貨目標，才能拿到服務費用和提成。
對店主，要遊說進貨，才能完成品牌給予的目標，但問題是現在店主的進貨非常依賴於用戶的購買。
用戶不購買，你為了某品牌的返利或者送禮，花出去好幾千進貨，最終賣不出去，雖然拿到了幾百塊返利，最終你發現你搭進去了幾千塊。
歸根結底，還是服務商環節的技術含量低，不能創造新的價值，頂多就是幹苦力活兒的傳聲筒。
最大的問題是，上遊品牌過得不好，下遊店主賣得不好，服務商夾在中間，兩頭受氣。
最終猜想：
藍洞認為，對於大品牌來說，服務商還是有一定的落地價值，但本質上賺的辛苦錢，相當於本地外包落地。
對於小品牌來說，本身銷售不好，服務商從你身上賺不到錢，最終就會一拍兩散。
有服務商對藍洞透露，累死累活忙活一個月，隻能從品牌處領取到2800元服務費。
你說這叫什麼事兒啊。
一個月2800元，堪稱電子菸低保。
有的品牌一個月在某直轄市隻有1100元進貨，你說這哪有錢給服務商？
服務商也頭疼啊，小品牌沒有知名度，根本沒店主進貨。
猜想七：電子菸外貿商會徹底消亡嗎？
電子菸外貿商的角色現在尷尬極了。
不，應該是監管合規以後，外貿商的角色沒有了。
各環節辦證以後，外貿商發現自己沒了。
工廠和品牌可以申請生產許可證，菸草公司申請批發許可證，店主申請零售許可證，外貿商相當於往海外搞批發，但在交易平臺上，沒有這個主體角色，遊戲結束了。
隻做外貿的電子菸企業沒有拿到許可證，這種情況就有點虧得慌，按理說，海外市場隻需要遵守所在國的法律即可，但現在無證的話，就不能以國內主體身份對工廠進行下單。
藍洞了解到，這類外貿電子菸企業目前不在少數，無證無法已國內主體身份下單，如果註冊海外公司再下單，就變成了工廠直接出口，但工廠並不願意做出口的報關、物流跟蹤、出口退稅等繁瑣流程業務，導致出口價格昂貴，對此類海外電子菸企業推廣銷售造成困難。
很顯然，對生產源頭進行規范是大好事，讓頭部、管理和生產經營都合規的企業獲得許可證更是好事，如果同時對出海類的電子菸企業有更友好的政策，既能創匯，也能繼續強化電子菸產業的世界地位。
但從國家菸草專賣局最新的回復來看，確實不存在外貿商這一主體了。
想當年，深圳外貿電子菸批發四小龍的傳說言猶在耳，如今有些外貿批發商就被迫離開。
轉型快的外貿批發商，有的做海外工廠了，有的做一次性在海外大殺四方，更多的淪為了炮灰。
最終猜想：
從目前情況看，這一角色已經沒了，接近消亡了。
雖然外貿批發商熟悉某些海外政策，在當地有人脈資源，但由於其沒有產品、工廠抓手，導致角色尷尬，最終隻能化整為零，進入到電子菸產業鏈各環節各公司，繼續為電子菸事業添磚加瓦。
猜想八：電子菸商店會允許混合經營嗎？
這是持證電子菸店主心裡的痛。
與傳統卷菸銷售點不一樣，電子菸門店目前隻允許銷售電子菸，其餘品類暫不能銷售，你也可以多品類銷售，但你就會擴張成便利店，那真是為了二兩醋再搭進去二斤餃子的做法。
從卷菸銷售點的情況來看，至少菸酒不分家吧，超市、便利店的專櫃銷售自不必說了，屬於混合經營。
但電子菸店目前隻能賣電子菸，相比卷菸店還能賣酒賣飲料等，這確實稍微有點不公平。
隻賣一種商品，意味著效率不高，成本還低不了，如果這種商品銷量不好，可能整個月都會吃癟。
最終猜想：
說實話，很難猜，一方面，藍洞希望可以電子菸店可以獲得和卷菸店同樣的多品類權利，但另一方面，電子菸身份剛剛合法化，就想要和卷菸平起平坐，是不是有點弄不清自己的身份地位？
藍洞認為2023年電子菸店依然會是單品類經營，混合經營的夢想，想想可以，且等吧。
猜想九：卷菸店會同時賣電子菸嗎？
每一個針對店主的猜想都十分殘酷。
電子菸店主誰也不怕，就怕同行。
怕微商賣水果味、通配，搶國標市場。
怕旁邊王大爺的卷菸店突然開賣電子菸，搶自己的生意。
目前的政策看，卷菸和電子菸是二選一的，偶爾有大聰明店主盤下兩個挨著的門臉，分別申請卷菸和電子菸零售許可證，最後再偷摸把隔斷打開，號稱既賣卷菸又賣電子菸。
但2023年有沒有可能對卷菸店開放賣電子菸呢？
答案是，還真不好說。
9月30日，電子菸生產經營主體申請許可證辦事須知中首次出現了「如有調整，將另行通知」字樣，嚇出店主一身冷汗。
這就相當於留了個開放式的做法。
最終猜想：
咱假設，如果電子菸店紛紛倒閉，如果電子菸店經營都不太好，那，會不會有新的零售業態接入進來？
這種情況當然可能發生，卷菸店具備天然的抽菸客流，而且多品類經營的壓力不大，比起隻賣電子菸的店，卷菸店效率和生存壓力明顯要低很多，所以，一旦電子菸店頂不住了，卷菸店接入電子菸恐怕將很快。
時間會在2023年嗎？
可能性有，而且還挺大。
目前各地發放的零售許可證可能也就在50%左右，而且因無力支撐閉店的情況時有發生，現在連超市、便利店都開始申請電子菸零售，電子菸店面臨的壓力隻會越來越大。
猜想十：電子菸行業會在2023年起波峰嗎？
以往的電子菸行業，總是一陣波峰，一陣波谷，那監管開始後的電子菸行業，也會是波峰波谷的發展形態嗎？
主管部門雖然給予了電子菸行業合法身份，但監管的目的是要抑制市場和規模，要想出現以前那種低谷之後的爆發式增長恐怕不會有了。
穩步發展的背後，意味著增速降低，意味著淘汰循環，意味著不斷洗牌，最終形成某一個穩定的局面，無論是品牌，還是零售。
最終猜想：
2023年，各家品牌的銷售都會經歷斷崖式下跌，波峰？
想得美。
波谷才剛剛開始呢。
當電子菸行業再無人關注的時候，可能這才是生活的常態。
結束語：是非成敗轉頭空
當時代拋棄你時，連一聲再見都不會說。
我們見證了很多品牌的離開，也見證了很多店主的放棄。
惟願有朝一日再相逢，大家還可以坐而論道，回憶當年的電子菸盛況。
最後，我們以楊慎的《臨江仙·滾滾長江東逝水》作為文章結尾。
滾滾長江東逝水，浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空。
青山依舊在，幾度夕陽紅。
白發漁樵江渚上，慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢。
古今多少事，都付笑談中。