水果背刺電子菸。

為電子菸企業帶來大量利潤的水果味菸彈,如今成了電子菸企業的大麻煩。

時間不多,必須清倉——而清倉的過程是焦慮的。

對於很多電子菸『菸民』,等待『最後一批水果味電子菸彈』到手,可能還要花一個星期甚至更久——即便這些菸彈都是溢價購買的。

對於電子菸制造商來說,盡快清理庫房中的水果味菸彈也不容易——一方面要控制市場價格,另一方面,留給新品的研發時間甚少,『五一』之後,如何維持現狀?

如何開辟新市場?

都是未知

一切源於3月11日,國家菸草專賣局發佈《電子菸管理辦法》《下稱:《辦法》》。

《辦法》中規定:禁止銷售除菸草口味外的調味電子菸和可自行添加霧化物的電子菸。

同時也給出了時限:自今年5月1日起國內電子菸銷售正式進入合規化發展階段。

新政公佈,迅速震動了整個電子菸行業。

在過去幾年,線下電子菸店數量激增:

2020年,悅刻制定了『361計劃』,即三年內通過補貼6億元開出1萬家門店;2021年初,YOOZ提出『萬店』計劃,開店補貼最高達118萬,同年,小野計劃通過10億補貼,年底完成開設1萬家專賣店。

雪加也在2021年3月宣佈向代理商發放股票,鼓勵代理商多開店。

這些電子菸店從一線城市的繁華商圈,開到縣城農貿市集,如火如荼。

而現在的銷售商都在思考,『沒了水果味菸彈,我們該繼續嗎?

銷售商:水果味菸彈最後的瘋狂

漲價猝不及防。

3月11日,《電子菸管理辦法》公佈後,在沒有任何商議的情況下,微商渠道的水果味電子菸彈價格集體上漲。

微商渠道中,一盒菸彈普遍漲價20元。

在電子菸門店,單盒菸彈的售價普遍為99元。

但大多數時候,『菸民』只要去一次實體店,加上老板微信,門店客戶就變成線上客戶。

微信上的菸彈不僅便宜,同城快遞也方便,大多電子菸店都會有微商渠道。

但現在,想占這種便宜越來越難了。

『即便和老板鐵到穿一條褲子,最低也得80元,一般的老客戶85元一盒,如果新人進來就直接賣95元一盒,絕不講價』一位陜西的電子菸代理商王錚《化名》告訴AI藍媒匯。

在3月11日之前,電子菸經營者甚至會給關系好的大客戶70元一盒。

菸彈價格上漲,並未澆熄購買熱情,『菸民』們在第一時間得知『五一之後水果味道電子菸彈禁售』的消息。

『知道電子菸新政頒佈了,不過不是看新聞,是賣菸的老板告訴我的』一位電子菸菸民說,『大部分抽電子菸的,其實不關心政策具體寫了什麼,就知道漲價了,因為‘五一’後就不讓買水果味道的菸彈了。

囤貨的情緒在『菸民』層面傳導,『只要沒有超過門市的市場指導價99元,都不算貴』

『90一盒,還是有很多人大量買』王錚說,『而且還沒有現貨,零售批發都算上,你要什麼口味告訴我,付錢,然後得等,最遲也得一個星期』

王錚現在隻接1000元以上的單子,從3月12日到今天,平均每天零售的銷售額在12000元左右,而此前,這個銷售數字為7000元,『這還是零售加批發全算在一起』

3月16日,浙江麗水,一家電子菸店門口張貼了公告——即將停產水果及非菸草口味菸彈產品。

就在前一天的3月15日,這家店的交易額額達到37685元,單筆交易收入破萬。

店主說自己『這兩天忙到飛起』,『客人都是外地開車過來買的』。

安徽合肥,一家電子菸店老板本來因為生意不行要退出,前一陣還在為如何低價清理庫存發愁,如今卻重新鉆回庫裡清點存貨,詳細地列出了菸彈口味和價格,在朋友圈高調發佈『重出山』。

『我還補了一批貨,要退出,也幹完最後這一大單再走。

』他說。

市場是過分的熱情嗎?

其實被放大的更多是焦慮。

王錚說:『很多人覺得電子菸商趁機落井下石狠賺一把,可有沒有想過‘五一’之後我們怎麼辦?

很可能就走不下去了。

電子菸企業:頭部以下倍感焦慮

經銷商當然擔心,你隻看到熱賣,其實他們的心態是恐慌的。

』一家電子菸企業的私域推廣經理劉宏《化名》告訴AI藍媒匯。

『調水果味道電子菸占目前銷售量的90%,這意味著幾乎所有的一線電子菸經營者在政策執行之後,都面臨失業』

電子菸行業委員會去年發佈的數據顯示,全國有約5萬家線下專賣門店,產業鏈上下遊共有550萬人就業。

『店主的其實很焦慮,因為未來存在太多的不確定性,比如5月之前進的貨品是否還能繼續銷售,包括水果味菸彈和不具有兒童鎖功能的大量菸桿』劉宏說。

劉宏所在的電子菸企業不屬於頭部,他自己說『頂多夠的上腰部,在八線城市的下沉市場做的還不錯』

但《辦法》對腰部電子菸企業的打擊也是最為嚴重——電子菸大廠轉型迅速而積極,很多國外的電子菸業務也不受影響,小廠在新政的沖擊下迅速撤離市場,而夾在中間的腰部企業轉型困難,撤出也不容易。

『我們這個品牌的許多銷售商五一之後就不打算幹了,但是合同退出機制、房租等都是按照年來結算,以後怎麼辦,我們也在商量對策,可是時間太緊張了』劉宏說。

現實之下,劉宏並不認可水果味道的電子菸漲價。

作為私域推廣經理,劉宏在公司會議上建議發貨的菸彈『維持原價』,『甚至隨著時間的推進可以再壓低一些』

『現階段以消費看,經銷商清庫存應該不算太難,‘菸民’對於未來是否能抽到水果味菸彈存在恐慌性消費,但對於廠家來說清庫存太難了,因為經銷商很理性』

從3月11日《辦法》公佈至今,劉宏沒有了公休日,而工作日通常一天兩個甚至三個會。

開會的主要內容在於兩方面:一是核算未來轉型、生產成本;二是改變目前的生產、銷售模式。

劉宏也和其他電子菸友商的銷售經理溝通,發現大家的工作內容都差不多——在焦慮中開會。

而作為岌岌可危的腰部企業,劉宏坦言未來可能會裁員,『裁員多少要視成本而定,並且未來私域推廣是否存在,很難說』

『本來在微信上賣電子菸就是打擦邊球,私域推廣就是個幌子,如此賺錢的渠道其實也非常脆弱』

『國家同意你進入這個行業,隻允許你大大方方的賣正規產品,同樣你正規盈利,市場也就歡迎』劉宏說。

配套企業:暫停國內廠家單子

《辦法》發佈後,資本市場的反應,並不是一味的下跌。

幾支市場上的電子菸概念股,先抑後揚。

一些機構對此解釋為:釋放完利空消息後,市場開始重新思考電子菸的市場價值。

一家頭部電子菸品牌的銷售總監告訴AI藍媒匯:『大家還是看到了《辦法》公佈後的另一面,就是再次的洗牌,電子菸從誕生到現在,國家歷次整頓、頒佈新政,其實就是不斷地為這個行業洗牌,現在還能留在行業裡並且繼續跟著新政轉型的企業,基本上都算實力雄厚,也非常正規了』

而另一方面,作為『宇宙電子菸制造中心』的深圳,國內水果味電子菸的禁售並未受到太大的沖擊。

『水果味不讓賣,就賣菸草味,這中間肯定有低谷的過程,長期看對我們來說影響不大』一家專門生產電子菸菸桿的企業經理郭會敏告訴AI藍媒匯。

現在,郭會敏所在的企業依舊正常運營,沒有裁員也沒有調整生產線。

但是他也說:去年六月我們公司就已經轉型接國外的單子。

作為電子菸的關鍵部件生產商,郭會敏往往能從單量的變化中參透整個行業的晴雨,他比較樂觀。

『沒有想象中那麼慘烈,什麼漲價、囤貨,都是暫時性的恐慌,哪次政策調整後市場上不都得有點動作?

其實我們觀察絕大多數電子菸廠家還是能繼續生存下去的,因為廠家可以轉型做符合新規的菸彈,隻是生意規模和利潤會變小,那些小規模的、資金撐不動轉型的廠家可能會消失。

不少國內廠家早就做起了跨境的電子菸ODM和OEM生意,而且目前除了美國外,絕大多數海外國家和地區都沒有對口味的嚴格限制,外貿廠家受到的影響並不大。

雖然聽上去影響不大,但郭會敏在《辦法》公佈後,仍暫停了一些國內小廠的單子。

『新的菸彈需要配合新菸桿,研發成本不說,關鍵是還要調整生產、重新談價格,這個周期本來就長,時間又這麼緊,對於我們來說不太合適』

『據我所知,國內很多廠家的老款菸桿也暫停生產了,現在應該在配合新的菸彈,研發新品吧』郭會敏說。

在網上,耕耘國內市場電子菸企業展現出和時間賽跑的緊迫。

3月21日,一家頭部電子菸品牌在公眾號掛起海報,上面用黑體字寫著『再見啦!水果味!』,底下是碩大的數字——倒數41天。

仿佛在說,留給電子菸企業踏上新賽道的時間,真的不多了。

《來源|AI藍媒匯 作者|黑羊》